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新疆棉禁令如何影響亞洲紡織？

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對于南亞和東南亞的服裝制造商來說，美國對包括新疆棉花在內的所有產品的全面禁令最初似乎是一筆意外之財，因為禁令幾乎扼殺了中國作為世界最大紡織制造國的角色。但現實要復雜得多，因為全球紡織品供應鏈如此深刻地交織在一起，看起來是潛在的福音可能成為沉重的負擔。

在美國的新疆棉禁令全面升級之后，孟加拉國服裝采購協會(BGBA)要求其成員謹慎采購從新疆進口的原材料，這一擔憂引起了人們的關注。

該協會主席卡齊·伊夫塔克爾·侯賽因告訴《華盛頓郵報》，盡管該法案尚未影響到孟加拉國的服裝業，但由于美國的進口限制，該國服裝業仍可能面臨挫折。孟加拉國出口商必須證明沒有新疆生產的材料——全部或部分——被用于制造孟加拉國的服裝，所以這是一個真正的挑戰。

侯賽因在解釋為何很難改變中國這個主要的采購來源時說，孟加拉國大約40%的棉花產品從中國進口。過去幾年，勞動密集型產業開始從中國轉移，南亞國家在向美國出口紡織品方面的市場份額一直在穩步增長。

美國對新疆棉花的抵制是這一趨勢的一個催化劑，它可能通過孤立全球最大的紡織品生產國、出口國和消費者——中國，進一步從根本上重塑全球紡織品供應鏈。

根據美國商務部的數據，今年前五個月，美國從中國進口棉制品的份額為21.5%，較2020年下降3.7個百分點。與此同時，來自孟加拉國的比例從2020年的8.4%上升到10.2%，從印度進口的比例從16.5%上升到19.2%。越南過去的兩年半里的份額一直保持在9%左右。但對于越南和孟加拉國等國家來說，盡管他們在服裝制造商采購西方市場方面的競爭越來越激烈，但他們仍然嚴重依賴中國的面料和紗線，尤其是高端材料。

根據一項調查分析，對一些國家來說，來自中國的織物和紗線占其進口總額的70%。大部分高端紗線和面料實際上都是由新疆棉制成的，而且質量很好。眾所周知，越南的紗線通常是用來自新疆的棉花制造的。

2021年，新疆棉花產量為527萬噸，占全國棉花產量的91%，約占世界總產量的20%。新疆地區生產的棉花和紗線大多在內地其他省份制成布料、服裝或其他紡織品，銷售到國內外市場。去年，中國67%的棉花消費來自新疆。

2022年上半年，孟加拉國是中國最大的棉花產品進口國，進口額達14.8億美元。海關數據顯示，大部分進口的是各種織物，其次是紗線。隨后是越南，越南同期進口了價值10.10億美元的新疆棉產品。海關數據顯示，孟加拉國的進口都不是直接來自新疆，而是來自江蘇等沿海省份。越南今年從新疆購買了價值58.2萬美元的棉花產品，大部分是在6月份。

盡管新疆棉法案禁止美國從新疆進口任何產品，除非有明確和令人信服的證據，但律師們表示，由于能力限制，美國海關的審查不太可能在短期內擴大到從第三國進口的服裝。

根據特拉華大學時裝系副教授盛陸于4月至6月對34家美國主要時裝公司進行的調查，86%的受訪者表示，他們將減少從中國采購棉制服裝，而超過92%的人沒有計劃減少從中國以外的亞洲國家的服裝采購。

針對中國紗線和布廠進行的調查顯示，他們的南亞和東南亞客戶要求提供遵守美國法案的證據，但總體比例相對較低，要求不像美國或歐洲進口產品那樣嚴格。

在越南擁有一家工廠的某中國紡織制造商表示，一些下游客戶要求提供有關產品原產地的文件。在這種情況下，制造商必須經歷一個漫長的調查過程。但是美國海關不能把它當作DNA測試，其實到最后就是閱讀有足夠證據的文件來證明“沒有使用新疆棉花”。

該工廠負責人表示，很難區分進入越南的棉花產品的不同來源，因為它們可能是在海上運輸時混合在一起的。供應商可以這樣做，這樣他們就可以欺騙地給新疆棉花貼上來自其他地方的標簽，以規避美國法律。從來沒有聽說過越南政府采取行動阻止新疆棉花進入越南。

盡管如此，由于全球五分之一的棉花面臨著被全球市場回避的風險，另一個全球主要棉花生產國印度可能會成為下游制造商的主要替代品。行業預計印度將成為紡織和紗線出口的首選目的地。印度蒂魯普爾市的紡織制造商華沙國際公司董事總經理、蒂魯普爾出口商協會主席拉賈·沙穆加姆說。

由于新疆棉禁令、中國的防疫工作等問題，許多品牌希望從中國轉向印度。這將有利于印度等國家提高其出口能力，而正在計劃擴大產能的尚穆甘補充說，但禁止新疆棉花也對印度紡織業有不利影響，因為中國紡織生產商也在進口大量印度棉花，推高了已經因烏克蘭戰爭而膨脹的商品價格。禁止采購中國棉花不利于印度紡織業，導致生產成本增長了約100%，而且恰逢印度棉花產量大減，原棉的出口進一步也造成了國內供應的短缺。

根據中國國際經濟交易中心去年5月的一份內部報告，美國新疆棉花禁令的目標之一是建立一個排除中國的新紡織產業鏈，但該報告對該計劃的可行性提出了質疑，稱中國的生產能力是不可替代的。

中國是紡織產業鏈最完整、產品類別最完整的國家。在產量方面，中國的紡織業占世界總產量的50%以上。即使中國紡織業的份額轉移出中國，也沒有其他經濟體能夠接受。

印度—太平洋戰略的經濟部分是形成一個由美國、日本、印度和澳大利亞組成的新的產業鏈和供應鏈。該報告稱，美國負責技術密集型產業，而印度負責勞動密集型產業。美國今年5月推出的印度-太平洋經濟框架》(IPEF)進一步加強了這一趨勢。IPEF最初包括13個占世界GDP40%的亞太國家，最重要的是不含中國，這個框架不是傳統的自由貿易協定，而是尋求建立從供應鏈安全到碳排放等領域的規則。

平安證券在上個月的一份報告中說，美國的盟友策略正在發生變化，中國產品經過東南亞進入美國的趨勢從2021年下半年以來顯示出減弱的跡象。報告顯示，從2018年美中貿易戰初期開始，美國從越南和泰國等國進口的比例大幅上升，而這些國家從中國進口的比例也大幅上升。自2021年下半年以來，越南、泰國、印度等國家在美國進口中的比例持續上升，而這些國家從中國進口的比例則大幅下降。

這意味著東南亞、印度和其他國家已經開始擴大自己的生產能力。有跡象表明，一些勞動密集型產業的遷移已經變得更加突出。

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本文系轉載，來源：中國棉花網